Душа шпиона

На дворе 1967 год, в городе складывается тяжелая обстановка, а все из-за того, что на границах памятника отца революции найдены трупы манекенщиц.

Быть пандой весело! Но не Мише, который вынужден работать в костюме панды на детских праздниках. Ему тридцать лет, он живет в крохотной однушке на окраине Москвы, и у него нет серьезной работы. Все было так, пока его не позвали на день рождения к сыну олигарха. Артему девять лет, и у него есть тайный план, помочь осуществить который может только Миша. Мальчик и панда отправляются в путешествие через всю страну, то и дело вляпываясь в невероятные ситуации.

Профессор Преображенский ставит опыты на собаке по кличке Шарик, пытаясь превратить его в человека. результат доказывает, что всем лучше быть собой.