Волки–оборотни (Skinwalkers)

Рейчел с сыном Тимоти живет в семье умершего мужа. Но они не догадываются, что все их родственники, ровно как и все жители городка, где они живут - оборотни. Но все они очень хотят быть просто людьми. Они очень оберегают сына женщины, потому как в древнем предании написано, что этот мальчик может вернуть им человеческий облик в день своего 13-тилетия. Но их враги не хотят этого, поэтому хотят избавится от мальчика, теперь ему грозит серьезная опасность.